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    順應趨勢 創造價值|招商資本首席投資官陳以 在“第21屆中國股權投資年度論壇”上發表主題演講
    2021.10.22

             10月20日-22日,由清科創業、投資界主辦的第21屆中國股權投資年度論壇在上海舉行,來自政府、投資機構、媒體等相關方共計數百人參加了論壇。招商資本首席投資官陳以應邀出席論壇,作了題為《順應趨勢,于開放合作中創造價值》的主題演講。


            陳以指出,通過結合自身優勢,招商資本關注到了目前投資行業的三大趨勢,并且希望通過把握機會,創造價值,帶來被投企業、行業和招商資本自身的更大發展。


            一是新經濟下涌現出了眾多新興資產類別。一方面,新型不動產層出不窮,在海量數據、新消費、新能源、新基建等的驅動下,諸如數據中心、冷鏈倉庫、分布式儲能、屋頂光伏、充換電設施等新型不動產領域均有望發展成為千億乃至萬億級市場;另一方面,動產新機會不斷顯現,物聯網、人工智能等新興技術的發展使人們有能力對掛車、物流器皿、電池、自動駕駛車隊等動產進行追蹤監控,尤其在交通物流領域造就了巨大的投資機會。憑借著股東方在資產運營方面的基因,招商資本將積極擁抱新興資產類別,幫助創業公司成長為具有強大數據驅動運營能力的“新一代資產管理機構”。在這方面,招商資本近期也開展了實質性的推動,已經與被投企業能鏈深度合作,成立了綜合能源港基金,并在掛車、冷鏈倉儲、循環物流包裝等多個領域和相關運營企業探索成立資產基金。


            二是大型復雜交易越來越多,需多方攜手共贏。過去十年間,全球百億元以上大型交易數量呈現明顯上升趨勢,GP之間需進一步加強協作。招商資本在大型交易上擁有明顯優勢,能夠充分撬動生態資源,在股權資金、杠桿資金、政策落地、場景資源、團隊經驗等各方面貢獻獨特價值,為大型交易增強確定性,成為大型交易中值得信賴的合作伙伴。


            三是大型資管平臺積極擁抱多元化基金產品已成為主流策略。從全球頭部另類投資機構的資產管理類別構成來看,非PE類基金在總AUM中的占比最高超過50%,而招商資本目前仍然以權益類基金為主,實體資產基金占比仍有進一步提升的空間。對于重點聚焦的行業,招商資本將積極布局多元化的基金產品,更全面的覆蓋產業鏈,深挖行業價值,使得產品多元化能形成更強的立體優勢。以碳中和行業為例,招商資本除了PE基金和資產基金上的布局,也會積極推進一支國家級碳中和母基金的設立,而對于行業中的特殊機會,招商資本正積極探索成立碳匯交易基金,除了達到長期布局碳資產市場的目的,也能有利于在投資中充分理解碳中和政策對于相關企業的價值影響。


            陳以表示,招商資本將始終秉持開放、共贏的心態,積極與行業中的各方合作,共同創造長期價值。(張文聞/文)






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